1941年，皖南事变爆发，日本双料高级特工老冯，代号穿山甲，长期潜伏新四军中，在一次执行任务失败后死亡，却又意外被新四军情报处秘密复活。新四军情报处黄队长决定利用穿山甲的身份，实行一次偷天换日的离间计划，借此除掉日军头目龟野。正当计划将要得逞之时，却不料又遇到日军特工带刺的玫瑰，并强行抓走了穿山甲的儿子。穿山甲如何在复杂的局势中斗智斗勇，最终又是否能完成任务？