在上海的虹口公园即将举办庆祝日本天皇诞辰的“天长会”庆祝大会，届时侵华日军第九师团将进行阅兵式。然而随着庆祝会日期的逼近，日本特务机关“影机关”组长三岛平八却得到情报，抗日志士将要突袭会场。 在上海，所有的日本特务蜂拥而出，防止这次破坏的行动，保证“天长会”的顺利召开。抗日斗士们四处潜伏，做着最后的准备……