明朝中叶，锦衣卫和东厂为了拥护瑞王继位，不惜对太子的党羽狠下杀手。武当以太子为正统，遂愿意为他效力。 锦衣卫总指挥慕容冲打算挑起武当和明月峡的纷争，派师弟千户岳鸣珂到明月峡收服“玉罗刹”为朝廷效力，武当和明月峡的矛盾一触即发。 该剧讲述了一段武当首徒卓一航与明月城城主练霓裳凄美情侣，让这双爱侣堕入万劫之中。这段爱情如何能被师门所接受？如何能被江湖正道之士所认同？而武当和明月峡的冲突又能否被化解，避免一场江湖浩劫？