上海药业大亨梅雨亭之女梅云，受抗日大潮影响，与姐姐梅兰一起带着丫环、佣人，投奔新四军，在战士们的哄笑声中，梅云开始了艰苦的战争磨砺，而姐姐梅兰则因忍受不了战争环境的险恶逃回上海。 姐妹俩从此分道扬镳，梅兰嫁给了投靠汪伪的汉奸特工头目沈子鹤。而梅云在战火中成长，并与新四军独立大队大队长凌永达产生了美好的爱情。 就在爱情果实逐渐成熟的时刻，新四军首长秘密指示梅云潜回上海，打入汪伪特工，因为特殊战线的需要，被沈子鹤说服加入“汪伪”，同时登报宣布“脱离新四军”。