明建文四年，燕王勾通宦官篡位，发动“靖难”兵破南京，传说建文帝葬身火海，太子和玉玺下落不明。永乐帝派人侦察，得悉太子藏匿在武林义士上官浩的黑龙会中，于是派武林败类率官兵进剿围捕。 上官浩战死，临终时将太子与玉玺交给女儿上官秀仪与徒弟金振雄，上官秀仪等在少侠赵飞云义助护送下逃亡。 上官秀仪与师兄金振雄受亡父所托，将明朝皇室遗孤送往远方的帮会兄弟，望日后匡扶稚子复辟，一路上遇朝廷追杀，途中幸得有勇有谋的赵飞云相助而数次幸免于难。两帮人马斗智斗法，危机四伏。