刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟，其中一个徒弟为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘恩源同情徒弟，与儿子陪徒弟一同前往。 不料，儿子与徒弟比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘恩源。 刘恩源的女儿小凤因此被退婚，他的徒弟愤然离去，最终刘恩源受不住打击，自杀身亡……