1920年，为躲避中国大陆动荡不安的时局，费柴携子来港，为生计只得于后巷替人剪发谋生，唯一令他烦心的，是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效。 某日，玉书与父亲及阿炳往华警司家走去，巧遇小玲，并无意中发现华警司与黑道分子王正利做贩卖人口之勾当。王正利对小玲图谋不轨，玉书大怒救走小玲，但因此得罪华警司，一场正邪之战就此拉开序幕。